남영동 대부업자 79화 진성티이씨

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남영동 대부업자 79화 진성티이씨


이 영상은 지난 9월 8일 촬영분을 편집한 것입니다. 

 

진성티이씨는 건설중장비의 무한궤도식 하부구조를 만드는 회사입니다. 

굴삭기의 무한궤도식 바퀴에 들어가는 부품를 만듭니다.

캐터필러와 히타치 같은 건설중장비, 글로벌 강자들이죠. 

이런 회사에 납품하면서 매출을 올리고 있습니다. 

중장비기계가 공사를 하는 현장의 거친 환경을 생각해보면. 

무한궤도 바퀴 부품은 잔고장이 적어야 하고 내구성이 뛰어나야 합니다.  

그리고 사업의 중요한 특징이 AS가 되어야 합니다. 

무한궤도 바퀴도 자동차 바퀴와 마찬가지로 소모품입니다. 

6개월에서 2년에 한번은 교체를 해주어야 합니다. 

우리 모두가 좋아하는 비지니스 모델입니다.

 

정리해보면, 

건설중장비 부품 업체는 기술력도 좋아야 하지만 품질 관리 능력이 매우 중요합니다. 

글로벌 시장에서 판매를 하기 때문에. 

규모도 어느 정도 되어야 하고 AS 때문에 기업의 재무나 영속성도 생각해야 합니다. 

기준이 까다롭습니다. 

분명히 진입장벽이 있는 사업입니다. 

 

진성티이씨는 세계 1위 업체인 캐터필러와 장기 계약을 맺으며 매출을 높여 왔습니다. 

그리고 히타치와 두산인프라코어 등 다른 업체들에게도 납품을 하고 있습니다.  

이 분야에서 대단히 실력이 있는 회사라는 것을 알 수 있습니다.

 

다만, 건설경기를 무지하게 탄다는 것. 

요게 치명적인 단점입니다. 


2017년부터 2019년까지는 글로벌 건설경기가 호황이었습니다.

진성티이씨도 이 기간동안 매출액과 이익이 성장하면서 호시절을 누렸습니다. 

건설경기는 사이클이 있다보니. 

2019년 하반기부터 불황의 조짐이 보이기 시작했는데. 


망할 코로나 발발.    

 

지금 글로벌 건설현장은 멈췄 섰습니다. 

그래서 2020년 1분기, 2분기 실적이 안좋았습니다. 


맞습니다! 

이럴때 주식을 사야합니다! 

사야하는데.  

그런데.  


이럴 때 원래 주가가 바닥을 치고 있어야 하는데. 

주가는 오히려 상당히 올라와 있습니다. 


제가 생각하는 원인은 두 가지. 


1. '전 세계가 토목에 돈을 쏟아 부을 것'이라는 기대 심리가 매우 강하다. 

'코로나 이후 각국의 정부들이 엄청난 돈을 쏜아부으면서 경기 회복을 시도할거야'

요렇게 우리 모두가 다 똑같이 생각하는 것 같습니다. 

그래서 건설장비업체들과 진성티이씨가 수혜주로 꼽히면서 주가가 오르고 있습니다.  


2. 수소연료전지 테마

진성티이씨의 성장동력 중 하나가 바로 요즘 아주 핫한 수소연료전지 부품입니다. 

수소연료전지 부품을 만들어서 두산퓨얼셀(대장님!!)에 납품하는데. 

그린뉴딜과 엮이면서 각광받고 있습니다. 

제가 기술을 정확히 이해는 못하지만. 

뭔가 수소연료전지 내외부의 보호케이스 같은 것을 제조하는 느낌(?)입니다. 

수소연료전지가 어느 장소에서든 날씨와 온도에 영향받지 않고 작동하게 하려면 

잘 보호해줘야 하는데. 

그러면 보호껍데기도 '기술력'과 '내구성'이 중요하겠죠. 

왠지 진성티이씨가 잘 하는 분야 같다는.  


경기 전망 좋고. 

캐시카우 좋고.  

미래 성장동력 좋고.  

다 좋습니다. 

제길...  


지금 주가가 전혀 비싸다고 할 수는 없지만. 

워낙 저가일 때부터 관심을 가졌던 기업이라.  

배가 아픈 것 같습니다.   

사기가 힘듭니다. 

손가락이 안움직입니다. 


그냥 여기서 급등하면 내 것이 아닌 것으로.

그리고 누가 말씀처럼. 

'내가 해봤는데"

기다리면 기회는 또 옵니다.    

 

자, 투자는 각자 알아서.


, , , , , , , , , ,


8 Comments
99 네스라인 10.21 23:15  
영상 감사합니다.
22 용현 10.24 14:17  
[@네스라인] 감사합니다. 즐거운 주말 되십시오!
43 민이 10.22 00:03  
영상 잘봤습니다.감사합니다^^
22 용현 10.24 14:17  
[@민이] 감사합니다! 즐거운 주말 되세요!
99 귀공자 10.22 00:55  
영상 잘 봤습니다.

축하드립니다! 행운의 77 럭키포인트를 얻으셨습니다 : )

22 용현 10.24 14:17  
[@귀공자] 감사합니다. 즐거운 주말 되세요!
분석글 잘 봤습니다. 감사합니다.
22 용현 10.24 14:18  
[@초짜투자자] 감사합니다. 즐거운 주말 되세요!

축하드립니다! 행운의 97 럭키포인트를 얻으셨습니다 : )

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