BF펀드 1주년 특집 Track Record #4탄 BF펀드 투자상품의 정밀 해부

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BF펀드 1주년 특집 Track Record #4탄 BF펀드 투자상품의 정밀 해부

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1. 총괄 현황 (2018.2.12~2019.3.31)


    ○ '19.3월말 현재 273개 투자상품 출시  *이 중 5건은 취소

    ○ 누적 투자액 386억, 투자잔고 210억, 투자금 회수 176억

    ○ 누적 투자 수익률 11.5%

    ○ 연체 / 부실율 0%


2. 세부 속성 분석

 

    ① 투자상품 유형별 분석

         - 주력 상품은 아파트 담보(75%)와 공공임대 담보대출(22%)이며, 두 상품 점유율은

           건 수 기준으로 97%이며 대부분입니다.

         - 비주력으로 PF, 주택담보, 기업신용 등 투자 상품을 일부 운영하였습니다.

           단, PF 대출은 3건이나 금액은 94억으로 24% 점유하고 있습니다. (기상환됨.)

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     ② 상품별 건 당 투자금액 분석

         - 아파트 담보의 건 당 대출금액은 근저당 설정시 1.6억, 근질권 설정시 52백만이며

           근저당이 근질권보다 약 3배 높습니다.

         - 공공임대 임대보증금 대출은 건 당 48백만원 수준.

         - 비주력인 PF대출 31억, 기업신용 4.5억, 주택담보 2억으로 비중이 낮으나

            건 당 금액은 주력 상품보다 높습니다.

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     ③ 투자 상품의 만기 기간별 분포 

         - 만기 기간은 1년이 70.5%로 가장 높게 나타났습니다.

         - 주력 상품인 아파트 담보는 1년, 공공임대는 6개월이며,

            PF 대출은 6개월 이내의 단기 상품으로 운영하였습니다.

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    ④ 담보 물건의 LTV 분석 

         - 담보대출 상품의 평균 LTV는 64.9%로 보수적 운영하였습니다.

         - 아파트 근저당 설정시 LTV는 70.7%, 근질권은 63.7%이며,

           공공임대는 52.4%로 가장 안정적 범위에서 운영하였습니다.

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         - 아파트 담보대출은 LTV 80% 이내에서 운영되고 있는데

           지난 1년간 80% 이상 운영건은 근저당 담보에서 단 1건입니다.

           * LTV 80% 초과 1건은 LTV 80.8% 건임.

 

         - 공공임대는 아파트 담보 보다 더 보수적으로 운영하는데

            LTV 70% 이내건의 점유율이 83%이며, 80% 초과건은 없었습니다.

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    ⑤ 투자 수익률 분석 

         - 주력 상품의 투자 수익률은 10~11%를 제공하고 있는데

            10% 및 11% 수익률의 상품이 92.1%로 대부분을 점유하고 있습니다.

         - 12% 이상 상품은 PF대출, 주택담보대출 등 일부만을 운영하였습니다.

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    ⑥ 아파트 담보(근저당)의 지역 분석 

         - 아파트 담보는 서울, 경기, 수원, 인천 중심으로 운영되며, 그 외 지역은 1건도 없습니다.

         - 특히 서울은 건 수 기준 46.4%, 금액 기준 69.4%로 높은 비중입니다.

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    ⑦ 아파트 담보(근저당)의 차주 신용등급 분포 

         - 차주 신용은 7등급 이내가 95%(건수기준)로 대부분이며, 8등급은 건수 기준 5%,

           금액기준 2.5% 수준에서 미미하게 운영하였습니다.

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         - 차주별 평균 대출금액은 7등급 이하인 경우 1억 이상으로 높으며, 8등급은 79백만원 수준으로

           한도를 낮게 운영하였습니다.

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3. 실적 분석을 통한 BF펀드 투자상품 POINT !


    ○ 주력 상품은 아파트 담보(75%), 공공임대 담보대출(22%)이며

         PF대출, 빌라 담보, 기업 신용 투자 상품을 일부 운영.

 

    ○ 건 당 대출금액은 아파트 근저당 1.6억, 아파트 근질권 52백만, 공공임대 0.5억, PF 31억,

         기업 신용 5억, 주택담보 2억 수준. 

 

    ○ 만기 기간은 1년이 70.5%로 가장 높고, 공공임대 및 PF대출은 6개월 이내 단기로 운영.

 

    ○ 담보대출 상품의 평균 LTV는 64.9%로 보수적 운영 중이며, 아파트 근저당은 LTV 70.7%,

         근질권은 63.7% 수준이며, 공공임대는 52.4%로 가장 안정적 범위에서 설정함.

 

    ○ 투자 수익률은 10~11% 상품이 92.1%로 대부분을 점유,

        12% 이상 상품은 PF 대출, 주택담보대출 등 일부만을 운영.

 

    ○ 아파트 담보는 서울, 경기, 수원, 인천 중심으로 운영되며, 그 외 지역은 1건도 없음.

         특히 서울은 건 수 기준 46.4%, 금액 기준 69.4%로 높은 비중을 보임.

 

    ○ 신용 등급은 7등급 이내가 건 수 기준 95%로 대부분이며,

         8등급(금액 기준 2.5%)은 예외적인 경우에 한해 미미하게 운영.

 

    ▶ 주력 상품으로 아파트 담보는 수도권 LTV 80%, 차주 신용도 7등급 이내,

        공공임대는 LTV 70% 이내에서 보수적 운영중. 

 

 

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