[윙크스톤] 마켓리포트 분석 자료 공개

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[윙크스톤] 마켓리포트 분석 자료 공개

13 윙크스톤 5 194 0
안녕하세요

윙크스톤 입니다.

연말을 맞아 2020년을 돌아보는 차원에서 저희 내부적으로 매월 진행하고 있는 마켓분석자료를 투자자 여러분께도 공유드립니다.

레포트 내용에 들어가기에 앞서,

 

8월 27일 온라인투자연계금융업법 (이하 온투업법) 이 시행되고 P2P금융 업체는 영업을 지속하기 위해서 온투업자로 등록해야 합니다. 또한, 온투업 등록을 위해서는 온라인투자연계금융업 협회설립 추진단 (이하 추진단)으로부터 사전 서류 검토를 진행해야 합니다.

따라서 본 레포트는 온투업법 등록을 위한 최초 단계라고 볼 수 있는 추진단 가입업체를 대상으로 현황을 알아보고자 작성한 자료입니다.

- 데이터 기준은 2019년 12월~ 2020년 11월 (1년간)의 데이터

- 추진단 가입 업체 중 영업실적이 없는 업체는 제외

- 월별 실적 공시 데이터가 없는 업체 제외 - 2021년 부터 추가 반영 예정

- 부실업체는 제외

데이터의 출처는 각 업체별 공시 데이터 및 한국 P2P 금융협회 공시 데이터를 바탕으로 작성되었습니다.

본문에 인용된 데이터가 다르거나 누락되어 있는 업체가 있다면 저희쪽으로 알려주시면 반영하겠습니다.


1. Market Overview


8월 이후부터 P2P금융 시장의 성장세 둔화가 확연히 나타나고 있습니다.

온투업법과 강화된 가이드라인이 시행된 시점인 8월 부터 일반 개인 투자자의 한도가 절반으로 줄어들어 투자금 모집이 어려워진 것이 가장 큰 요인으로 보입니다. 또한 일부 업체들의 대량 부실 발생과 온투업 등록이 지연되면서 투자자들의 투심이 관망세로 돌아선 것도 원인으로 볼 수 있습니다. 다만, 기존 금융권들의 대출공급이 줄어들고 있고 이에 따라 P2P금융시장을 통해 자금을 조달하려는 수요는 늘고 있는 만큼 온투업 등록이 본격적으로 진행되고 업체들의 옥석이 가려지게 되면 다시 성장세로 돌아설 것으로 기대됩니다.


1) 누적대출액현황 - 성장률 하락

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사진 설명을 입력하세요.

월별 누적 대출액의 성장률은 지속적으로 하락중입니다. 연초 전월대비 5% 내외의 성장률을 기록하였으나 온투업법 시행 이후 2% 대로 낮아진 상황입니다.


2) 잔액현황 - 부동산 PF의 비중감소

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국내 P2P금융시장의 성장을 견인했던 부동산 PF 잔액이 큰폭으로 감소하고 있습니다. PF상품 연체율의 증가로 인해 투자자들의 외면을 받은 것도 요인이고 일부 회사들이 지속적으로 리파이낸싱을 통한 만기연장을 진행하였음을 감안하면 신상품의 비중은 매우 낮을 것으로 추정됩니다. 반면 부동산 담보시장은 큰폭으로 성장했는데 정부의 부동산대출규제로 인한 풍선효과로 대출수요가 늘었고 상대적으로 낮은 수익률에도 불구하고 상품 자체의 안전성으로 투자자들이 선호한 것으로 판단됩니다.


3) 월별 실행액 - 온투법 이후 실행규모의 축소

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월별 실행액을 보면 8월 이후 시장의 축소가 더욱 명확하게 나타납니다. 전 상품 분야에서 모두 연초대비 감소한 모습을 보이고 있습니다.


4) 연체금액 , 연체율 - 부동산 PF , 동산담보의 고공행진

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연체 금액은 지속적으로 증가 추세에 있습니다. 부동산 PF 의 연체 금액이 630억원으로 가장 크며, 연체율 역시 15% 이상의 연체율이 유지되고 있습니다. 2020년 11월 기준으로 동산담보의 연체율이 20% 중반을 넘어섰습니다. 동산담보 상품의 경우 올해 지속적으로 발생한 사건 사고들의 영향으로 연체율이 증가추세이며 신규실행이 거의 이루어지지 않고 있어 계속 증가할 것으로 예상됩니다.

(본 연체율 자료는 업체별 데이터를 통해 2020년 8월 부터 작성 되었습니다. 한국 P2P 금융협회의 자료는 상품카테고리별 연체율 자료는 제공하고 있지 않습니다. )


2. 분야별 시장 정보


1) SME* - small and medium enterprises의 약자로 소상공인, 중소기업 시장을 의미하며, 어음, 매출채권 담보, 법인신용 시장을 합쳐 SME시장으로 정의함.

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SME 시장은 전반적인 시장 분위기에 비해 축소 규모가 작은편입니다. 이는 코로나19로 인해 중소상공인들의 대출수요가 증가했기 때문으로 추정됩니다. 반면 늘어난 대출수요에 비해 경기침체가 지속적으로 이어져 상환능력이 떨어지는 차입자들이 늘어날 수 있어 현재도 낮지 않은 연체율 관리에 주의가 필요합니다. 국내 금융기관들은 SME대출을 적극적으로 하지 않고 있어 자금공급이 부족한 영역이기 때문에 시장성이 높지만 지속적인 성장을 위해서는 상환능력을 판단할 수 있는 SME 대상 정교한 신용평가 모델 개발이 함께 이루어져야 하는 분야입니다.

(본 연체율 자료는 업체별 데이터를 통해 2020년 8월 부터 작성 되었습니다. 한국 P2P 금융협회의 자료는 상품카테고리별 연체율 자료는 제공하고 있지 않습니다. )


2) 부동산 담보

다른 분야의 시장들이 축소 하고 있는 가운데 부동산담보 시장은 상대적으로 연초대비 큰 타격이 없었습니다. 업체 입장에서 심사가 수월하고 투자자 입장에서는 비교적 안전한 투자상품이라는 판단에 투자자 모집이 용이하기 때문으로 판단 됩니다. 각 업체들간 경쟁이 치열한 상황이며, 투게더펀딩과 피플펀드가 높은 점유율을 보이고 있습니다.

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3) 개인신용

개인신용 대출시장은 시장의 규모가 큰 폭으로 줄어들고 있는 상황입니다. 특히 '은행통합형' 대출로 시장을 견인했던 피플펀드의 통합형 대출이 중지되게 됨에 따라 감소폭이 큰것으로 판단하고 있습니다. 다만, 개인신용 대출이 주력상품인 8퍼센트, 피플펀드, 렌딧이 온투업 등록 접수를 하였고 정부의 금융권 신용대출 규제로 인한 풍선효과가 나타날 수 있어 주요업체들의 등록시점 이후 시장이 다시 반등할 가능성이 있습니다.

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4) 부동산 PF

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부동산 PF 상품은 지속적인 연체율 상승으로 인해 실행액 규모가 많이 축소된 상황입니다. 높은 수익률을 통해 투자자를 모집하고 있지만 리파이낸싱 상품이 많고 연체를 경험한 투자자들과 한도축소로 추가 투자가 불가능한 투자자들이 늘어나면서 PF를 주력으로 하는 업체들이 어려움을 겪고 있습니다. PF대출은 좋은 사이트의 경우 기존 금융기관들이 선순위와 중순위 시장에서 충분한 자금공급을 하고 있는 시장으로 P2P금융업체들이 투자자들의 요구수익률을 낮춰 해당 시장에 들어가거나 후순위나 소형PF시장의 연체관리능력을 높이는 것이 필요합니다. 그러나 동일차입자 한도가 제한되어 있고 증권사 등 기존 플레이어에 비해 영업력과 자금조달력에 우위가 있지 않은 만큼 선순위와 중순위 시장 진입은 어려울 수 있으며, 소형PF시장의 경우 새마을금고 등 금융기관들이 영역을 확장하고 있어 당분간 반등이 쉽지 않을 것으로 예상됩니다.

글을 마치며,

 

2020년이 온투업법 시행과 가이드라인 강화로 부실업체들의 퇴출과 전문성을 갖춘 신규업체들의 진입 등 변혁의 시기였다면,

다가오는 2021년은 온투업법 등록 원년을 맞아 옥석이 가려질 것으로 예상 됩니다.


저희 윙크스톤은 금융과 IT의 전문가들이 모여, 대출과 투자 양쪽 모두의 사각지대를 해소하는 것을 목표로 달려왔습니다.

온투업 등록 역시, 지나야 하는 과정이라 생각하고 빈틈없이 준비하고 있습니다.

늘 결과로 말하는 윙크스톤 되겠습니다.




5 Comments
13 윙크스톤 2020.12.24 17:35  
현재 윙크스톤 모집중인상품 : APT_15호 태릉입구 투자하기 : https://bit.ly/38B7ra6
78 껴엉사랑 2020.12.26 14:52  
자료 감사해요~
99 귀공자 2020.12.26 20:06  
리포트 잘 봤습니다.
16 jung 2020.12.26 21:22  
자료 감사합니다.
99 네스라인 2020.12.31 00:16  
자료 감사합니다.
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